Jak se Češi připravují na důchod?

SMS finanční poradenství, a.s. nechala u agentury STEM/MARK zpracovat exkluzivní průzkum veřejného mínění na oblast zabezpečení obyvatelstva pro období penze. I…

Kým se stát v penzi, medvědem, či býkem? aneb Co je třeba udělat pro spokojené stáří (3. díl)

Setkávám se u poradců s názorem, že klienta je obtížné přesvědčit o tom, aby myslel na svoji vzdálenou budoucnost, a proto s ním…

Porcování býka aneb Jak klientovi sestavit investiční strategii

V článku Býk či medvěd, publikovaném před časem i na webu esemeska.eu, jsem se zabýval zejména otázkou finanční gramotnosti. Aby…

Býk či medvěd aneb příručka pro začínající investiční poradce (1.díl)

Občas se setkávám s tím, že když klient poradci naznačí, že by chtěl investovat, poradce nenápadně stočí řeč jinam. Nevěří si,…